코칩 공모주 공모가, 균등, 비례

 

 

 

 

초소형 이차전지 전문 제조사인 코칩의 청약이 4월 24일부터 25일까지 이틀간 진행됩니다.

코칩의 기업 소개에서부터, 공모가, 유통가능물량, 의무보유확약, 증거금까지 코칩의 청약에 대해서 알려드리겠습니다.

 

코칩 기업 소개

 

1994년 설립된 코칩은 이차전지인 카본계 소형, 초소형을 제조 및 판매하는 기업입니다.

 

소형, 초소형 카본계는 2002년 삼성전기로부터 양수하며 시작된 것으로 대용량 전기 에너지를 저장해 주었다 에너지가 필요할 때 공급해 주는 역할을 하는 것으로 디지털전기 계량기, 통신 단말기 등에 사용되고 있습니다.

 

전지 초소형화 기술을 주력화하고 있는 코칩은 삼성전자, LG전자, 아마존 등과 거래를 지속 중이며 30여 개 국가의 74개 글로벌 전자부품 전문 유통사들과 거래를 하며 매출을 올리고 있습니다.

 

코칩은 2023년 3분기 기준 매출액은 259억원이며 영업이익과 당기순이익은 37억, 42억원을 기록하였습니다.

 

확보된 공모자금으로 공간 확장, 설비 시설 투자 등 시설자금에 사용할 것이라 밝혔습니다.

 

 

코칩 공모주 수요예측 및 공모가

 

■ 수요예측 참여내역

 

 

4월 15일부터 19일까지 진행되었던 수요예측에서 국내외 기관 투자자 2207곳이 참여하여 988.32대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공하였습니다.

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

 

가격 미 제시를 포함하여 100%가 희망공모가 상단액인 14,000원을 선택하였으며 특히 88.6%가 18,000원 이상을 선택하였습니다.

 

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■ 확정 공모가 산출 방법

 

상기 EV/EBITDA Valuation 산출 결과 코칩 주당 평가가액을 15,399원으로 평가하였습니다.

2023년 코스닥시장에 신규 상장한 기업들의 주당 희망공모가액을 산출하여 할인율을 28.57%~9.08% 정하였으며, 이를 적용하여 희망공모가액을 11,000원 ~ 14,000원으로 제시하였습니다.

 

희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하였고 수요예측 참여현황과 주식 시장 상황 등을 감안하여 코칩 공모가를 18,000원으로 확정 지었습니다.

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■ 의무보유확약

 

 

의무보유확약 건수는 11.6%이며, 수량은 13.19%입니다.

 

15일 확약 건수 0.41% 수량 0.53%

1개월 확약 건수 2.04% 수량 2.29%

3개월 확약 건수 7.34% 수량 7.96%

6개월 확약 건수 1.81% 수량 2.41%

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■ 유통가능물량

 

 

유통가능 비율은 25.63%입니다.

 

기타 기존주주 8.22%, 기관투자자 12.99%, 일반투자자 4.41%의 물량이 있습니다.

1개월 후 3.60% 3개월 후 0.53% 6개월 후 4.45% 30개월 후 65.57%의 물량이 보호예수에서 해제됩니다.

코칩 균등과 비례

 

 

● 증권사 : 한국투자증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 375,000주

● 비례

우대고객은 최대 36,000주 청약 가능하며 일반고객은 최대 6,000주 청약 가능합니다.

일반고객이 최대로 비례 청약을 할 경우 5400만원의 증거금이 필요합니다.

● 균등
최소청약주수는 20주이며 코칩 균등 증거금은 18만원입니다.

 

● 기타

- 코칩 청약 가능 시간은 08시부터 16시까지입니다.

- 대면으로 만든 계좌는 청약일 초일 전일 개설한 계좌만 청약 가능합니다.

- 비대면으로 만든 계좌는 청약일 개설해도 청약 가능합니다.

- 한국투자증권 20일 제한 있습니다.

 

 

코칩 공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2024년 4월 24일 ~ 25일
● 환불일 : 2024년 4월 29일
● 상장일 : 2024년 5월 7일

● 수요예측 : 988.32대1
● 희망공모가 : 11,000원 ~ 14,000원
● 확정공모가 : 18,000원

● 공모규모 : 270억원
● 시가총액 : 1천 530억원

● 의무보유확약 : 건수 11.6%, 수량 13.19%
● 유통가능비율 : 13.19%

● 증권사 : 한국투자증권
● 청약수수료 : 2,000원

● 최소청약주수 : 20주
● 최소청약증거금 : 180,000원