제일엠앤에스 공모주 청약 정보

 

 

 

 

제일엠앤에스 기업 소개

 

1981년 제일기공으로 창업 뒤 1986년 법인으로 전환된 제일엠앤에스는 2차 전지 믹싱장비 및 믹싱시스템 사업을 영위하는 기업입니다.

 

제일엠엔에스의 믹싱 장비는 최대 1200만cPS의 초고점도로 믹싱이 가능하여 이차전지의 에너지 효율과 안전성을 확보하였습니다.

 

제일엠앤에스는 삼성SDI, LG에너지솔루션 등에 믹싱장비를 납품하고 있으며 전체 매출의 90%가량이 이차전지 분야입니다.

 

확보된 공모자금으로 차입금 상환과 운영자금 등에 사용할 것이라 밝혔습니다.

 

 

제일엠앤에스 공모주 수요예측 및 공모가

 

■ 수요예측 참여내역

 

 

4월 5일부터 12일까지 진행되었던 수요예측에서 국내외 기관 투자자 2164곳이 참여하여 645.91대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

 

가격 미 제시를 포함하여 100%가 희망공모가격 상단인 18,000원 이상을 선택하였으며 특히 97.23%가 23,000원 이상을 선택하였습니다.

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■ 확정 공모가 산출 방법

 

PER 상대가치 산출 결과 주당 평가가액을 24,801원으로 평가하였습니다.

 

2022년 이후 코스닥시장에 비바이오 기술평가와 성장성 추천 및 이익미실현기업들의 희망공모가액 산출을 적용한 할인율을 참고하여 39.52% ~ 27.42%의 할인율을 적용하였습니다.

 

할인율을 적용한 결과 희망공모가액 밴드는 15,000원~ 18,000원으로 제시하였습니다.

희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하였고 이를 바탕으로 시장상황 등을 고려하여 제일엠앤에스의 확정 주당 공모가액은 22,000원입니다. 이는 희망공모가액 상단 부분보다 22% 초과된 금액입니다.

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■ 의무보유확약

 

 

의무보유확약 건수는 4.9%, 수량은 5.49%입니다. 

 

15일 확약 건수 0.46% 수량 0.5%

1개월 확약 건수 29% 수량 1.51%

3개월 확약 건수 57% 수량 3.04%

6개월 확약 건수 0.46% 수량 0.44%

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■ 유통가능물량

 

 

유통가능 비율은 19.77%입니다.

 

기타기존주주 5.13% 우리사주조합 1.39% 공모시 기관투자자 9.94% 공모시 일반투자자 3.31%의 물량이 있습니다.

 

상장 후 1개월에 9.42% 3개월 후 4.62% 6개월 후 25.22%의 물량이 보호예수에서 해제되니 주의 바랍니다.

 

 

균등과 비례

 

 

 

● 증권사 : KB증권
● 수수료 : 1,500원
● 주식수 : 6,00,000주

● 비례

우대 고객은 최대 60,000주 청약 가능하며 일반고객은 최대 20,000주 청약 가능합니다.

일반 고객이 최대 청약할 경우 증거금은 2억 2천만원입니다.

● 균등
최소청약주수는 10주이며 증거금은 11만원입니다.

 

● 기타

-환매청구권 있습니다.

- 제일엠앤에스 청약 가능 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- KB증권 영업점과 제휴은행 영업점에서 계좌를 개설한 경우 청약개시일 직전일까지 개설된 계좌만 청약 가능합니다.

- 비대면 계좌는 청약 당일 개설 후에도 청약 가능합니다.

- KB증권 20일 제한 있습니다.

- KB증권 20일 제한 없이 개설하는 방법은 다음 아래 포스팅 글을 참고 바랍니다.

 

2024.04.04 - [정보] - KB증권 20일 제한 없이 개설하는 방법

KB증권 20일 제한 없이 개설하는 방법

 

 

 

제일엠앤에스 공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2024년 4월 18일 ~ 19일 (이틀)
● 환불일 : 2024년 4월 23일
● 상장일 : 2024년 4월 30일

● 수요예측 : 645.91대1
● 희망공모가 : 15,000원 ~ 18,000원
● 확정공모가 : 22,000원

● 공모규모 : 528억원 
● 시가총액 : 4천532억원

● 의무보유확약 : 건수 4.9%, 수량 5.49%
● 유통가능비율 : 19.77%

● 증권사 : KB증권
● 청약수수료 : 1,500원

● 최소청약주수 : 10주
● 최소청약증거금 : 11만원