HD현대마린솔루션 공모주 청약 정보 (균등, 비례, 공모가)

 

 

 

 

2024년 상반기 IPO 대어라 손꼽히는 HD현대마린솔루션이 4월 25일부터 26일까지 이틀간 청약 신청을 받습니다.

HD현대마린솔루션 공모가, 기관경쟁률, 의무보유확약, 유통가능물량 등 청약에 필요한 정보들을 알려드리겠습니다.

 

 

HD현대마린솔루션 기업 소개

 

hd현대마린솔루션은 선박 AS 사업을 영위하는 기업입니다.

2016년 현대중공업 사업부의 AS 사업을 현물출자에 의해 설립한 것으로 최대 주주는 HD현대입니다.

 

hd현대마린솔루션은 지난해 기준 매출과 영업이익은 1조 4305억원, 2015억원을 기록하였습니다.

 

hd현대마린솔루션은 확보된 공모자금으로 시설, 운영 자금 등에 사용할 것이라 밝혔습니다.

 

 

HD현대마린솔루션 공모주 수요예측 및 공모가

 

■ 수요예측 참여내역

 

4월 16일부터 4월 22일까지 진행되었던 수요예측에서 국내외 기관 투자자 2021곳이 참여하여 201.13대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

 

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

 

가격 미 제시를 포함하여 100%가 희망공모가 상단인 83,400원 이상을 선택하였으며, 특히 90.25%가 83,400원 초과를 선택하였습니다.

 

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■ 확정 공모가 산출 방법

 

PER 상대가치 산출 결과 주당 평가가액을 106,113원으로 평가하였습니다.

기존 상장업체와 사업 구조 비교, 재무지표 비교, 재무 성장, 안정성 등 종합적으로 고려하여 21.4% ~ 30.9%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 73,300원 ~ 83,400원으로 제시하였습니다.

 

희망공모가액을 바탕으로 수요예측 결과와 시장상황등을 고려하여 HD현대마린솔루션 공모가를 83,400원으로 확정 지었습니다.

 

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■ 의무보유확약

 

 

의무보유확약 건수는 45.08%이며, 수량은 45.78%으로 올해 가장 높은 수치입니다.

 

15일 확약 건수 0.45% 수량 0.37%

1개월 확약 건수 8.71% 수량 8.73%

3개월 확약 건수 22.32% 수량 25.98%

6개월 확약 건수 13.61% 수량 10.7%

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■ 유통가능물량

 

 

유통가능 비율은 16.02%입니다.

 

기관투자자 11.01%, 일반투자자 5.01%의 물량이 있습니다.

 

상장 후 6개월 후 79.97%의 물량이 보호예수에서 해제되므로 오버행 주의 바랍니다.

 

 

HD현대마린솔루션 균등과 비례

 

■ 증권사 : KB증권 / 신한금융투자 / 하나금융투자 / 대신증권 / 삼성증권

■ 수수료 : 1,500원 / 2,000원 / 2,000원 / 2,000원 / 2,000원

■ 주식수 : 1,433,899주 / 494,445주 / 494,445 주 / 123,611주  / 123,611주

 

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□ KB증권

 

● 증권사 : KB증권
● 수수료 : 1,500원
● 주식수 : 1,433,899주

● 비례

우대고객은 최대 120,000주 청약 가능하며 일반고객은 최대 40,000주 청약 가능합니다.

일반고객이 최대로 비례 청약을 할 경우 16억 6800만원의 증거금이 필요합니다.

● 균등
최소청약주수는 10주이며 HD현대마린솔루션 균등 증거금은 41만7000원입니다.

 

● 기타

- HD현대마린솔루션 청약 가능 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- 대면으로 개설한 계좌는 청약 개시일 직전일까지 개설된 계좌만 청약 가능합니다.

- 비대면으로 개설한 계좌는 청약 당일 개설한 계좌도 청약 가능합니다.

- KB증권은 20일 제한이 있으며, 제한이 걸렸을 시 아래 방법을 참고 바랍니다.

2024.04.04 - [정보] - KB증권 20일 제한 없이 개설하는 방법

KB증권 20일 제한 없이 개설하는 방법

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□ 신한투자증권

 

 

● 증권사 : 신한투자증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 494,445주

● 비례

우대고객은 최대 48,000주 청약 가능하며 일반 고객은 최대 16,000주 청약 가능합니다.

일반 고객인 최대로 비례 청약을 할 경우 6억 6720만원의 증거금이 필요합니다.

● 균등
최소청약주수는 10주이며 균등 증거금은 41만 7천원입니다.

 

● 기타

- 청약 가능 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- 대면으로 개설한 계좌는 청약일초일의 전일까지 개설한 계좌만 청약 가능합니다.

- 비대면으로 개설한 계좌는 청약일 종일까지 개설한 계좌도 청약 가능합니다.

- 신한투자증권은 20일 제한이 있으며, 제한이 걸린 경우 아래 방법을 참고 바랍니다.

 

2024.04.03 - [정보] - 신한투자증권 비대면 계좌 개설 방법과 대면 개설 방법

신한투자증권 비대면 계좌 개설 방법과 대면 개설 방법

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□ 하나증권

 

 

● 증권사 : 하나증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 494,444주

● 비례

우대 고객일 경우 최대 48,000주 청약 가능하며 일반 고객은 최대 24,000주 청약 가능합니다.

일반 고객이 최대로 비례를 청약할 경우 증거금은 10억 80만원입니다.

● 균등
최소청약주수는 10주이며 균등 증거금은 41만 7천원입니다.

 

● 기타

- 청약 가능 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- 대면으로 개설한 계좌는 청약초일 전일까지 청약한 계좌만 청약 가능합니다.

- 미성년자계좌를 제외한 비대면으로 개설한 계좌는 청약 당일 개설한 계좌도 청약 가능합니다.

- 하나증권 20일 제한 있으나 제한이 걸렸을 경우 아래 글을 참고 바랍니다.

 

2024.02.18 - [정보] - 하나증권 계좌 개설 방법 (제휴은행, 비대면 개설)

하나증권 계좌 개설 방법 (제휴은행, 비대면 개설)

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□ 대신증권

 

 

● 증권사 : 대신증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 123,611주

● 비례

우대 고객의 경우 최대 12,000주 청약 가능하며 일반 고객은 최대 6,000주 청약 가능합니다.

일반 고객이 최대로 비례 넣을 경우 증거금은 2억 5020만원입니다.

● 균등
최소청약주수는 10주이며 균등 증거금은 41만 7천원입니다.

 

● 기타

- 청약 가능 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- 청약 기간 중 개설한 계좌는 청약 불가능합니다.

- 대신증권 20일 제한 있습니다.

 

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□ 삼성증권

 

 

● 증권사 : 삼성증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 123,611주

● 비례

우대고객은 최대 12,000주 청약 가능하며 일반 고객의 경우 최대 3,000주 청약 가능합니다.

일반 고객이 최대로 비례를 넣을 경우 증거금은 1억 2510만원입니다.

● 균등
최소청약주수는 10주이며 균등 증거금은 41만 7천원입니다.

 

● 기타

- HD현대마린솔루션 청약 가능시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- 대면 계좌는 청약초일 전일까지 개설한 계좌만 청약 가능합니다.

- 비대면 계좌는 청약 당일 계좌도 청약 가능합니다.

- 삼성증권은 20일 제한이 없습니다.

 

2024.01.22 - [정보] - 삼성증권 20일 제한 없이 계좌 개설하는 방법

삼성증권 20일 제한 없이 계좌 개설하는 방법

 

 

HD현대마린솔루션 공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2024년 4월 25일 ~ 4월 26일
● 환불일 : 2024년 4월 30일
● 상장일 : 2024년 5월 08일

● 수요예측 : 201.13대 1
● 희망공모가 : 73,300원 ~ 83,400원
● 확정공모가 : 83,400원

● 공모규모 : 7423억원
● 시가총액 : 3조 7071억원

● 의무보유확약 : 건수 45.08%, 수량 45.78%
● 유통가능비율 : 16.02%

● 증권사 : KB증권 / 신한금융투자 / 하나금융투자 / 대신증권 / 삼성증권
● 청약수수료 : 1,500원 / 2,000원 / 2,000원 / 2,000원 / 2,000원

● 최소청약주수 : 10주
● 최소청약증거금 : 41만 7천원