디앤디파마텍 공모주 청약 (균등, 비례)

 

 

 

 

삼수생 디앤디파마텍이 848.5대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공하였습니다. 

디앤디파마텍이 어떤 기업이며 공모가, 비례와 균등 증거금, 유통물량 등 디앤디파마텍 청약에 관한 정보들을 알려드리겠습니다.

 

디앤디파마텍 기업 소개

 

IPO에 3번째 도전하는 디앤디파마텍은 2014년 설립된 의약품 연구 및 개발하는 기업으로 맷세라와 미국 파트너사 관계입니다.

 

디앤디파마텍은 신약 후보물질을 전임상 및 초기 임상 단계에서 기술이전하는 기술료로 수익을 창출하는 기업입니다.

 

핵심 파이프라인으로 먹는 비만약으로 경쟁 약 대비 흡수율을 10배 이상 높였습니다. 흡수율이 높을수록 치료 효과가 높아지고 생산단가를 낮춰줍니다.

 

먹는 비만 치료제를 멧세라에 5500억원 규모로 기술이전했으며 FDA 임상시험계획 승인을 받을 때까지 연구지원금을 받습니다. 또한 디앤디파마텍은 지금까지 1조 3000억 규모의 4건의 기술이전 계약을 하였으며 300건 이상의 신약 특허를 보유 중입니다.

 

디앤디파마텍은 확보된 공모자금으로 연구개발비와 운영자금 등에 사용할 것이라 밝혔습니다.

 

 

디앤디파마텍 공모주 수요예측 및 공모가

 

■ 수요예측 참여내역

 

4월 12일부터 18일까지 진행되었던 수요예측에서 국내외 기관 투자자 2181곳이 참여하여 848.5대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

 

가격 미 제시를 포함하여 100%가 희망공모가 상단액인 26,000원 또는 그 이상을 선택하였습니다.

특히 83.49%가 34,000원 이상을 선택하였습니다.

 

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■ 확정 공모가 산출 방법

 

PER 상대가치 산출 결과 주당 평가가액을 43,555원으로 평가하였습니다.

2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액을 참고하여 49.49% ~ 40.31%의 할인율을 적용하였으며 할인율을 적용한 결과 희망공모가액을 22,000원 ~ 26,000원으로 제시하였습니다.

 

희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하였고 결과를 반영하여 디앤디파마텍 공모가를 33,000원으로 확정 지었습니다.

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■ 의무보유확약

 

 

의무보유확약 건수는 10.87%, 수량은 10.96%입니다.

 

15일 확약 건수 1.1% 수량 1.2%

1개월 확약 건수 3.48% 수량 2.05%

3개월 확약 건수 4.36% 수량 5.12%

6개월 확약 건수 1.93% 수량 2.58% 

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■ 유통가능물량

 

 

유통가능 비율은 26.81%입니다.

 

벤처금융사 2.98%, 1% 이상 주주 13.48%, 공모시 기관투자자 7.72%, 공모시 일반투자자 2.64%의 물량 있습니다.

 

상장 후 1개월에 17.36% 2개월에 17.03% 3개월에 17.35%의 물량이 보호예수에서 해제되니 오버행에 주의 바랍니다.

 

 

디앤디파마텍 균등과 비례

 

 

● 증권사 : 한국투자증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 275,000주

● 비례

우대 고객은 최대 27,000주 청약 가능하며 일반 고객은 최대 4,500주 청약 가능합니다.

일반 고객이 최대로 청약을 하는 경우 7천 425만원의 증거금이 필요합니다.

● 균등
최소청약주수는 30주이며 균등 증거금은 49만 5천원입니다.

 

● 기타

- 위탁계좌, 증권저축계좌, BanKIS Direct 위탁 계좌는 청약일 초일 전일 청약 가능합니다

- 제휴은행, 온라인 계좌, 스마트폰 개설 계좌는 청약일 계좌도 청약 가능합니다.

- 한국투자증권은 20일 제한 있습니다.

- 한국투자증권을 카카오뱅크에서 제휴하여 만들면 20일 제한 없이 계좌 개설이 가능합니다.

 

 

디앤디파마텍 공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2024년 4월 22일 ~ 4월 23일
● 환불일 : 2024년 4월 25일
● 상장일 : 2024년 5월 02일

● 수요예측 : 848.5대 1
● 희망공모가 : 22,000원 ~ 26,000원 
● 확정공모가 : 33,000원

● 공모규모 : 363억원
● 시가총액 : 3442억원

● 의무보유확약 : 건수 10.87%, 수량 10.96%
● 유통가능비율 :  26.81%

● 증권사 : 한국투자증권
● 청약수수료 : 2,000원

● 최소청약주수 : 30주
● 균등 증거금 : 49만 5천원