코셈 공모주 수요예측, 공모가, 균등, 비례

 

 

 

주사전자현미경 제조 및 판매하는 코셈이 2월 13일부터 14일까지 청약을 신청받습니다.

코셈이 어느 기업이며 매출액이 얼마인지를 비롯하여 공모가, 수요예측, 의무보유확약 등 청약에 관한 정보를 알려드리겠습니다.

 

 

코셈 기업 소개

 

2007년 설립된 코셈은 주사전자현미경과 주변기기를 제조 및 판매하는 기업입니다.

 

주사전자현미경은 시료의 나노 수준까지 관찰 가능한 측정 장비로 세계최초 10만 배 배율의 탁상형 주사전자현미경 개발에 성공하였습니다. 이외에 이온밀러, 이온코터 등 사업영역을 확대하였습니다.

 

코셈은 기술 특례상장으로 코스닥 상장을 추진하였으나 2022년 기준 영업 매출액, 영업이익은 약 125억 원, 18억 원을 달성하였습니다. 현재 고객사는 210여 개까지 늘어났으며 독일, 이탈리아, 미국 등 24개국에 수출하고 있습니다.

 

코셈은 확보된 공모자금으로 생산능력 확대를 위하여 시설투자와 연구개발 등에 사용할 것이라 밝혔습니다.

 

 

코셈 공모주 수요예측 및 공모가

 

■ 수요예측 참여내역

 

 

1월 29일부터 2월 2일까지 진행되었던 코셈 수요예측에서 국내외 기관 투자자 2022곳이 참여하여 1267.6대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

 

가격 미 제시를 포함하여 100%가 희망공모가 최상단인 14,000원 이상을 선택하였으며, 특히 98.27%가 17,000원을 선택하였습니다.

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■ 확정 공모가 산출 방법

 

PER 상대가치 산출 결과 주당 평가가액을 16,796원으로 평가하였습니다.

 

코셈의 희망공모가액은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술평가기업이 적용한 할인율 참고, 기술평가기업임에도 최근 3개년간 영업이익, 당기순이익이 흑자인 점, 2016년 이후 매출액이 지속적으로 성장한 점, 신제품 출시로 매출 변동성의 관한 리스크 감소 등을 참고하여 평가액 대비 할인율을 28.56~16.65%로 산정하여 희망공모가액을 12,000원 ~ 14,000원으로 제시하였습니다.

이를 바탕으로 국내외기관 투자자들을 대상으로 한 수요예측 결과와 주식 시장 상황을 고려하여 코셈의 확정 공모가를 희망공모가액 상단인 14,000원 보다 2,000원 초과된 16,000원으로 결정하였습니다.

 

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■ 의무보유확약

 

 

의무보유확약 건수는 8.9% 건이며, 수량은 10.04%입니다.

 

15일 확약 건수 0.79% 수량 0.96%

1개월 확약 건수 2.47% 수량 2.24%

3개월 확약 건수 3.12% 수량 3.83%

6개월 확약 건수 2.52% 수량 3.01%

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■ 유통가능물량

 

 

유통가능 비율은 35.11%입니다.

 

공모전 주주 25.04%, 공모 시 기관투자자 7.42%, 공모 시 일반투자자 2.65%의 물량을 갖고 있습니다.

 

한 달 후 유통가능물량이 60%로 늘어나는 만큼 오버행 주의 바랍니다.

 

코셈 균등과 비례

 

● 증권사 : 키움증권
● 수수료 : 무료
● 주식수 : 150,000주

 

● 비례

우대 고객은 최대 15,000주 일반고객은 최대 10,000주 청약 가능합니다.

일반 고객이 최대 청약 시 8천만 원입니다.

● 균등
최소청약주수 : 20주
최소청약증거금 : 16만 원

 

● 기타

- 코셈 청약 가능 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- 청약일까지 개설한 계좌면 청약 가능합니다.

- 청약 2일 차에 대면으로 개설한 계좌는 청약 불가능합니다.

- 키움증권 계좌는 20일 제한 없이 비대면 개설 가능합니다.

 

 

코셈 공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2024년 2월 13일 ~ 14일
● 환불일 : 2024년 2월 16일
● 상장일 : 2024년 2월 23일

● 수요예측 : 1267.6대 1
● 희망공모가 : 12,000 원 ~ 14,000 원
● 확정공모가 : 16,000 원

● 공모규모 : 96억 원
● 시가총액 : 906억 원

● 의무보유확약 : 건수 8.9%, 수량 10.04%
● 유통가능비율 : 35.11%

● 증권사 : 키움증권
● 청약수수료 : 무료

● 최소청약주수 : 20주
● 최소청약증거금 : 16만 원