에이피알 공모가, 상장일, 균등 증거금 등 청약 정보

 

 

 

에이피알 기업 소개

 

2014년 설립된 에이피알은 뷰티테크기업입니다.

 

뷰티 및 피부 미용기기 브랜드 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오

패션 브랜드인 널디, 엔터테인먼트인 포토그레이를 영위 중입니다.

 

에이피알 매출액과 영업이익, 당기순이익은 작년 3분기 기준 약 3718억 원, 698억 원, 574억 원을 기록하였습니다.

 

에이피알은 확보된 공모자금으로 에이피알팩토리 생산 설비 증설, 연구개발, 해외 마케팅 등에 사용할 것이라 밝혔습니다.

 

 

 

에이피알 공모주 수요예측 및 공모가

 

■ 수요예측 참여내역

 

 

2월 2일부터 8일까지 진행되었던 에이피알 수요예측에서 국내외 기관 투자자 1969 곳이 참여하여 663.18대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

 

가격 미 제시를 포함하여 99.14%가 희망공모가액 상단인 200,000원 이상을 선택하였으며 특히 53.52%가 23만 원 초과 ~ 25만 원 이하를 선택할 정도로 열기가 뜨거웠습니다.

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■ 확정 공모가 산출 방법

 

PER 상대가치 산출 결과 에이피알 주당 평가가액을 246,237원으로 평가하였습니다.

 

최근 3개년 유가증권 시장에 신규상장한 기업들의 주당 희망공모가액을 참고하여 평가액 대비 할인율을 40.30% ~ 18.78%로 산정하여 희망공모가를 147,000원 ~ 200,000원으로 제시하였습니다.

 

이를 바탕으로 국내외기관 투자자들을 대상으로 한 수요예측 결과와 주식 시장 상황을 고려하여 에이피알의 확정 공모가를 희망공모가 상단보다 5만 원 초과된 25만 원으로 결정되었습니다.

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■ 의무보유확약

 

 

의무보유확약 건수는 25.7%이며, 수량은 29.04%입니다.

 

15일 확약 건수 1.52% 수량 1.7%

1개월 확약 건수 8.43% 수량 10.5%

3개월 확약 건수 10.31% 수량 10.14%

6개월 확약 건수 5.43% 수량 6.7%

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■ 유통가능물량

 

 

유통가능 비율은 36.85%입니다.

 

공모전 주주 32.85%, 공모 시 기관투자자 2.75%, 공모 시 일반투자자 1.25%의 물량이 있습니다.

 

상장 후 1개월에 11.53%, 상장 후 2개월에 11.68%의 물량이 보호예수에서 해제되니 주가 하락을 유발하는 오버행이슈에 주의 바랍니다.

 

 

에이피알 균등과 비례

 

● 증권사 : 신한투자증권 / 하나증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 75,800주 / 18,950주

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● 신한투자증권

 

 

○ 증권사 : 신한투자증권

○ 수수료 : 2,000 원

○ 주식수 : 75,800주

 

○ 비례

- 우대 고객은 최대 9000주, 일반 고객은 최대 7,500주 청약 가능합니다.

- 일반 고객이 최대 청약 시 증거금은 9억 3750만 원입니다.

○  균등
최소청약주수는 10주이며, 균등 증거금은 125만 원입니다.

 

○ 기타

- 청약 가능한 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- 대면으로 개설한 계좌는 청약일 초일의 전일까지 개설된 계좌만 청약 가능합니다.

- 비대면으로 개설한 계좌는 청약일 종일까지 개설된 계좌는 청약 가능합니다.

- 신한투자증권 20일 제한 있습니다.

 

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● 하나증권

 

 

○ 증권사 : 하나증권

○ 수수료 :  2,000원

○ 주식수 : 18,950 주

 

○ 비례

- 우대 고객은 최대 1,800주, 일반 고객은 최대 900주 청약 가능합니다.

- 일반 고객이 최대 청약 시 증거금은 1억 1250만 원입니다.

○  균등
최소청약주수는 10주이며, 균등 증거금은 125만 원입니다.

 

○ 기타

- 청약 가능한 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- 대면으로 개설한 계좌는 청약초일 전일까지 개설된 계좌만 청약 가능합니다.

- 비대면으로 개설한 계좌는 청약 당일까지 개설된 계좌는 청약 가능합니다. (미성년자계좌 제외)

- 근거계좌를 통한 비대면 상품계좌는 청약 당일 개설된 계좌도 청약 가능합니다.

- 하나증권 20일 제한 있습니다.

 

 

에이피알 공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2024년 2월 14일 ~ 15일
● 환불일 : 2024년 2월 19일
● 상장일 : 2024년 2월 27일

● 수요예측 : 663.18 대 1
● 희망공모가 : 147,000 원 ~ 200,000 원
● 확정공모가 : 250,000 원

● 공모규모 : 948 억 원
● 시가총액 : 1조 8960 억 원

● 의무보유확약 : 건수 25.7%, 수량 29.04%
● 유통가능비율 : 36.85%

● 증권사 : 신한투자증권 / 하나증권
● 청약수수료 : 2,000원

● 최소청약주수 : 10주 
● 최소청약증거금 : 25 만원