케이엔알시스템 공모주 (상장일, 균등, 비례, 공모가)

 

 

 

케이엔알시스템

 

 

2000년 설립된 케이엔알시스템은 유압정밀제어 기술을 바탕으로 시험장비와 유압로봇시세틈을 제조 및 판매하고 있으며 시험평가 용역서비스를 제공하는 기업입니다.

 

국내 유일 시뮬레이터급 시험장비를 제조 및 판매하고 있으며 주요 고객사는 포스코 계열사, 현대차그룹, LIG넥스원 등이 있습니다.

 

케이엔알시스템은 지난해 매출액이 215억원 영업손실이 38억이지만 인도 철도기술연구원 프로젝트 수주 성공 가능성을 보이며 2025년 매출 482억원 영업이익 95억원을 달성할 것이라 내다봤습니다.

 

케이엔알시스템은 확보된 공모자금으로 시설 및 운영자금 등에 사용할 것이라 밝혔습니다.

 

 

케이엔알시스템 공모주 수요예측 및 공모가

 

■ 수요예측 참여내역

 

2월 16일부터 22일까지 진행되었던 수요예측에서 국내외 기관 투자자 2053곳이 참여하여 873.2 대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

 

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

 

가격 미 제시를 포함하여 100%가 케이엔알시스템 희망 공모가액보다 높은 금액을 선택하였습니다.

32.39%가 14,000원을 53.77%가 14,000원 초과 ~15,000원 이하를 선택하였습니다.

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■ 확정 공모가 산출 방법

 

PER 상대가치 산출 결과 케이엔알시스템의 주당 평가가액을 16,029원으로 평가하였습니다.

2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기업들의 적용한 할인율을 참고하여 평가액 대비 할인율을 43.85% ~ 31.37%로 산정하여 희망공모가를 9,000원 ~ 11,000원으로 제시하였습니다.

 

이를 바탕으로 국내외기관 투자자들을 대상으로 한 수요예측 결과를 반영하여 케이엔알시스템 공모가를 13,500원으로 확정되었습니다. 이는 희망공모가액 상단부분보다 2,500원 초과된 금액입니다.

 

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■ 의무보유확약

 

의무보유확약 건수는 14.71%건이며, 수량은 15.93%입니다.

 

1개월 확약 건수 6.87% 수량 6.29%

3개월 확약 건수 7.84% 수량 9.64%

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■ 유통가능물량

 

유통가능 비율은 33.43%입니다.

 

우리사주조합 기존분 1.33%, 소액주주 기존분 2.77%, 기존주주 11.08%, 공모 시 기관투자자 13.42%, 공모시 일반투자자 4.84%의 물량이 있습니다.

 

상장 후 1개월에 2.77%, 상장 후 3개월에 13.85%의 물량이 보호예수에서 해제되니 주의 바랍니다.

 

 

케이엔알시스템 균등과 비례

 

● 증권사 : DB금융투자 / NH투자증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 263,000주 / 263,000주

 

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● DB금융투자

- 우대 고객과 일반고객 모두 최대 26,300주 청약 가능합니다.

- 일반고객이 최대 청약 시 증거금은 1억 7752만 5000 원입니다.

- 최소 청약주수는 30주이며 균등 증거금은 20만 2500 원입니다.

● NH투자증권

- 우대고객은 최대 25,800주 일반고객은 최대 8,600주 청약 가능합니다

- 일반 고객이 최대 청약 시 증거금은 5805만 원입니다.

- 최소 청약주수는 10주이며 균등 증거금은 67,500원입니다.

 

● 기타

- 청약 가능한 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.

- DB금융투자는 청약개시일 2영업일 전까지 개설한 계좌만 청약 가능합니다

 

- NH투자증권은 영업점에서 개설된 계좌는 개시일 직전일까지, 비대면 및 은행연계 개설 계좌는 청약 당일까지 개설된 계좌만 청약 가능합니다. 단, 미성년자 배디면 계좌는 청약개시일 적진일까지 개설된 계좌만 가능합니다.

- DB금융투자, NH투자증권 20일 제한 있습니다

 

- DB금융투자 제휴은행, 비대면 개설 방법은 아래 포스팅 글을 참고 바랍니다

2024.01.11 - [정보] - 비대면으로 DB금융투자 계좌 개설하는 방법

비대면으로 DB금융투자 계좌 개설하는 방법

 

- NH투자증권 제휴은행과 20일 제한 없이 비대면으로 계좌 개설하는 방법은 아래 포스팅 글을 참고 바랍니다

2024.02.12 - [정보] - NH투자증권 계좌 개설 방법 (계좌 개설 이벤트)

NH투자증권 계좌 개설 방법 (계좌 개설 이벤트)

 

 

케이엔알시스템 공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2024년 2월 26일 ~ 27일
● 환불일 : 2024년 2월 29일
● 상장일 : 2024년 3월 8일

● 수요예측 : 873.2 : 1
● 희망공모가 : 9,000원 ~ 11,000원
● 확정공모가 : 13,500원

● 공모규모 : 284억원
● 시가총액 : 1467억원

● 의무보유확약 : 건수 14.71%, 수량 15.93%
● 유통가능비율 : 33.43%

● 증권사 : DB금융투자, NH투자증권
● 청약수수료 : 2,000원

● 최소청약주수 : DB금융투자 30주 / NH투자증권 10주
● 최소청약증거금 : DB금융투자 202,500원 / NH투자증권 67,500원