이에이트 공모주 청약 정보

 

 

 

시뮬레이션 솔루션 기업인 이에이트가 2월 13일부터 14일까지 청약 신청을 받습니다.

기술특례상장을 통해 코스닥 상장하려는 이에이트의 공모가, 유통비율, 의무보유확약, 수요예측 등 이에이트 공모주 청약에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

이에이트 기업 소개

 

2012년 설립된 이에이트는 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 기업입니다.

 

디지털 트윈이란 현실 세계를 가상세계에서 똑같이 구현하여 시뮬레이션을 돌림으로서 현실에서 발생 가능한 문제점을 예측과 해결하는 솔루션을 말합니다. 이에이트는 국내 최초 시뮬레이션 기술이 탑재된 Level 3 솔루션을 구현해 냈습니다. 

 

이에이트는 지난 2023년 매출 35억 원 영업이익 -53억 원이었으나 올해는 매출 164억 원 영업이익 38억 원으로 흑자 전환 될 것이라 전망했습니다.

 

이에이트는 확보된 공모자금으로 시설자금, 연구개발, 영업 마케팅, 해외 시장 진출 등에 사용할 것이라 밝혔습니다.

 

 

 

 

이에이트 공모주 수요예측 및 공모가

 

■ 수요예측 참여내역

 

1월 29일부터 22일까지 진행되었던 이에이트 수요예측에서 국내외 기관 투자자 1577곳이 참여하여 630.64대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

 

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

가격 미 제시를 포함하여 97.91%가 희망공모가 상단인 18,500원 이상을 선택하였습니다.

 

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■ 확정 공모가 산출 방법

 

PER 상대가치 산출 결과 주당 평가가액을 24,431원으로 평가하였습니다.

 

2022년 이후 상장한 기술성장기업이 적용한 할인율을 고려하여 평가액 대비 할인율을 40.65%~24.28%로 산정하였습니다. 할인율을 적용하여 희망공모가액을 14,500원 ~ 18,500원으로 제시하였습니다.

 

이를 바탕으로 국내외 기관 투자자들을 대상으로 수요예측 진행한 결과와 주식 시장 상황을 고려하여 이에이트 확정 공모가를 20,000원으로 결정하였습니다. 이는 희망 공모가액 밴드 상단인 18,500원보다 1,500원 초과된 금액입니다.

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■ 의무보유확약

 

의무보유확약 건수는 1.52%이며, 수량은 2.35%입니다.

 

15일 확약 건수 0.06% 수량 0.01%

1개월 확약 건수 0.13% 수량 0.05%

3개월 확약 건수 1.08% 수량 1.9%

6개월 확약 건수 0.25% 수량 2.35%

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■ 유통가능물량

 

유통가능 비율은 43.91%입니다.

 

주주 32.18% 공모 시 기관투자자 8.80% 공모 시 일반투자자 2.93%의 물량을 갖고 있습니다.

 

이에이트 균등과 비례

 

● 증권사 : 한화투자증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 282,500주

 

● 비례

우대고객은 최대 28,000주 일반고객은 최대 28,000주 청약 가능합니다.

일반고객이 최대 청약 시 증거금은 2억 8000만 원입니다.

● 균등
최소청약주수 : 10주
최소청약증거금 : 100,000원

 

● 기타

- 이에이트 청약 가능 시간은 오전 8시부터 오후 4시까지입니다.

- 대면으로 계좌를 개설할 경우 청약 초일의 전일까지 완료된 계좌만 청약 가능합니다.

- 비대면 계좌는 청약 초일까지 개설된 계좌도 청약 가능합니다.

- 한화투자증권은 20일 제한 없이 계좌 개설이 가능합니다.

- 한화투자증권 계좌 개설 방법

2024.02.12 - [정보] - 한화투자증권 계좌 개설 방법

한화투자증권 계좌 개설 방법

 

- 환매청구권 있습니다.

환매청구권이란 상장일로부터 3개월간 주가가 공모가 밑으로 내려갈 경우 주관사에게 90%의 가격으로 되팔 수 있는 것을 말합니다.

단, 다른 계좌로 주식을 옮길 시 환매청구권이 사라지니 주의 바랍니다.

 

 

이에이트 공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2024년 2월 13일 ~ 2024년 2월 14일
● 환불일 : 2024년 2월 16일
● 상장일 : 2024년 2월 23일

● 수요예측 : 630.64 대 1
● 희망공모가 : 14,500원 ~ 18,500원
● 확정공모가 : 20,000원

● 공모규모 : 226억 원
● 시가총액 : 1893억 원

● 의무보유확약 : 건수 1.52% 수량 2.35%
● 유통가능비율 : 43.91%

● 증권사 : 한화투자증권
● 청약수수료 : 2,000원

● 최소청약주수 : 10주
● 최소청약증거금 : 100,000원