LS머트리얼즈 공모주 수요예측 및 확정공모가

 

 

 

2차 전지 기업인 LS머트리얼즈가 수요예측에서 397대 1의 경쟁률을 기록하며 희망 밴드 상단 이상의 금액으로 공모가를 확정 지었습니다. LS머트리얼즈 공모주 청약 일정 및 기업 소개 그리고 유통가능비율, 의무보유화약 등 LS머트리얼즈 공모주에 대해 자세히 알려드리겠습니다. 

 

 

 

LS머트리얼즈 공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2023년 12월 1일 ~ 12월 4일
● 환불일 : 2023년 12월 6일
● 상장일 : 2023년 12월 12일

● 수요예측 : 396.84 대 1
● 희망공모가 : 4,400원 ~ 5,500원
● 확정공모가 : 6,000원

● 공모규모 : 877억 5000만 원
● 시가총액 : 4059억 원

● 의무보유확약 : 건수 14.67% 수량 12.02%
● 유통가능비율 : 33.91%

● 증권사 : 키움증권 / KB증권 / 이베스트투자증권 / 하이투자증권 / NH투자증권
● 청약수수료 : 무료 / 1,500원 / 무료 / 2,000원 / 2,000원

 

 

LS머트리얼즈 공모주 수요예측 및 공모가

 

■ 수요예측 참여내역

 

 

11월 22일부터 28일까지 진행되었던 수요예측에서 국내외 기관 투자자 2,025곳이 참여하여 396.84 대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

 

가격 미 제시를 포함하여 100%가 밴드 상단인 5,500원 이상을 선택하였으며 특히 94.47%가 6,000원을 선택하였습니다.

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■ 확정 공모가 산출 방법

 

 

 

LS머트리얼즈 PER 상대가치 산출 결과 주당 평가가액을 6,367원으로 평가하였습니다. 

13.62% ~ 30.89%의 할인율을 적용한 결과 희망 공모가액 밴드는 4,400원 ~ 5,500원이며, 수요예측 결과를 반영하여 LS머트리얼즈 확정 공모가를 희망공모가 보다 500원 초과된 6,000원으로 결정되었습니다.

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■ 의무보유확약

 

 

의무보유확약 건수는 14.67% 건이며, 수량은 12.02%입니다.

15일 확약 땐 2.27% 건, 1개월 확약 땐 5.48% 건, 3개월 땐 5.72% 건, 6개월 확약 땐 1.19% 건 인 점 참고 바랍니다.

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■ 유통가능물량

 

 

유통가능 비율은 33.91%입니다.

기관투자자 및 일반 청약자가 21.01%, 코레이트자산운용(주) 외 44인이 4.84% 물량을 가지고 있습니다.

 

LS머트리얼즈 균등과 비례

 

● 증권사 : 키움증권 / KB증권 / 이베스트투자증권 / 하이투자증권 / NH투자증권
● 수수료 : 무료 / 1,500원 / 무료 / 2,000원 / 2,000원
● 주식수 : 1,508,203주 / 1,508,203주 / 274,218주 / 182,813주 / 182,813주

 

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● 키움증권

 

 

●  증권사 : 키움증권 

●  수수료 : 무료

●  주식수 : 1,508,203주

 

●  비례

우대고객 최대 150,000주, 일반고객은 최대 100,000주 청약 가능합니다.

일반 고객이 풀 청약 시 증거금은 3억입니다.

● 균등
최소청약주수 : 20주
최소청약증거금 : 6만 원

 

● 기타

청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능합니다

비대면 계좌를 20일 제한 없이 개설 가능합니다

 

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● KB증권

 

 

●  증권사 : KB증권  

●  수수료 : 1,500원

●  주식수 : 1,508,203주

 

●  비례

우대고객 최대 150,000주, 일반고객은 최대 50,000주 청약 가능합니다.

일반 고객이 풀 청약 시 증거금은 1억 5천만 원입니다.

● 균등
최소청약주수 : 10주
최소청약증거금 : 3만 원

 

● 기타

대면 계좌는 청약 직전일까지 개설된 계좌만 청약 가능합니다

비대면 계좌는 청약 당일 개설 후 청약 가능합니다.

 

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● 이베스트투자증권

 

●  증권사 : 이베스트투자증권  

●  수수료 : 무료

●  주식수 : 274,218주

 

●  비례

우대고객, 일반고객 모두 최대 27,000주 청약 가능합니다.

풀 청약 시 증거금은 8천1백만 원입니다.

● 균등
최소청약주수 : 10주
최소청약증거금 : 3만 원

 

● 기타

청약 당일 개설한 계좌는 청약 불가능합니다

 

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● 하이투자증권

 

●  증권사 : 하이투자증권

●  수수료 : 2,000원

●  주식수 : 182,813주

 

●  비례

우대고객, 일반고객 모두 최대 18,000주 청약 가능합니다.

풀 청약 시 증거금은 5천400만 원입니다.

● 균등
최소청약주수 : 20주
최소청약증거금 : 6만 원

 

● 기타

청약 당일 개설한 계좌는 청약 불가능합니다

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● NH투자증권

 

●  증권사 : NH투자증권

●  수수료 : 2,000원

●  주식수 : 182,813주

 

●  비례

우대고객 최대 18,000주, 일반고객은 최대 6,000주 청약 가능합니다.

풀 청약 시 증거금은 5천400만 원입니다.

● 균등
최소청약주수 : 20주
최소청약증거금 : 6만 원

 

● 기타

대면 계좌는 청약 당일 개설한 계좌는 청약 불가능 합니다

비대면 계좌는 청약 당일 개설 후 청약 가능합니다

 

 

LS머트리얼즈 기업 소개

 

2001년 설립된 LS머트리얼즈는 (주)엘에스엠트론의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립된 기업입니다.

신재생에너지, 스마트팩토리 내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 울트라커패시터 생산 및 판매를 하는 기업입니다.

 

주력 사업은 울트라커패시터 중, 대형 셀 및 모듈 제품이며 전체 매출 중 수출이 70% 이상 차지하고 있습니다. 23년 3분기 263억 원의 매출을 기록하였습니다.

 

LS머트리얼즈는 확보된 공모자금으로 주력 사업인 울트라커패시터 제조 사설자금과 신제품 연구개발 등에 사용할 것이라 밝혔습니다.