케이엔에스 공모주 청약 정보 (신영증권)

 

 

 

 

케이엔에스 공모주 청약일이 11월 27일~ 28일입니다. 케이엔에스 공모주에 투자하기 앞서 기관들의 수요예측이 어떻게 나왔는지 확정 공모가는 어떻게 측정된 것인지 유통물량, 의무보유확약 등 케이엔에스에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

공모주 청약 일정

 

 

● 청약일 : 2023년 11월 27일 (월) ~ 11월 28일 (화)
● 환불일 : 2023년 11월 30일 (목)
● 상장일 : 2023년 12월 6일 (수)

● 수요예측 : 964.82대 1
● 희망공모가 : 19,000원 ~ 22,000원
● 확정공모가 : 2만 3000원

● 공모규모 : 173억 원
● 시가총액 : 893억 원

● 의무보유확약 : 9.26%
● 유통가능비율 : 18.85%

● 증권사 : 신영증권
● 청약수수료 : 2,000원

● 최소청약주수 : 50주
● 최소청약증거금 : 57만 5000원

 

 

 

공모주 수요예측 및 공모가

 

 

■ 수요예측 참여내역

 

11월 16일부터 22일까지 진행되었던 수요예측에서 국내외 기관 투자자 1,934곳이 참여하여 964.82대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했습니다.

 

 

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■ 수요예측 신청 가격 분포

 

모든 곳이 밴드 상단인 22,000원 이상을 선택하였으며 특히 89.2%가 25,000원 이상을 선택했습니다.

 

 

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■ 케이엔에스 확정 공모가 산출 방법

 

케이엔에스와 유사기업을 (주)이노메트리, (주)피엔티로 선정하였으며 PER 상대가치 산출 결과 주당 평가가액을 28,327원으로 평가하였습니다.

 

22.34%~32.93%의 할인율을 적용한 결과 희망 공모가는 19,000원 ~ 22,000원이었으며, 수요예측 결과를 반영하여 케이엔에스 확정 공모가를 희망공모가 보다 1,000원 초과된 23,000원으로 결정되었습니다.

 

 

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■ 의무보유확약

 

의무보유확약 건수는 9.26% 수량은 10.96%입니다.

15일 확약 때 0.57%, 1개월 확약 때 2.79%, 3개월 확약땐 4.44%, 6개월 확약 때 1.45% 인 점 참고 바랍니다.

 

 

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■ 유통가능물량

 

 

 

유통 가능 물량이 18.85%입니다.

상장 날엔 우리사주조합, 기관 투자자, 일반투자자의 물량만 가지고 있으며

우리사주조합은 68,900주로 1.77%, 기관 및 일반투자자 663,300주로 17.08% 물량을 가지고 있습니다.

 

하지만 지난해 발행한 78억 CB 만기가 곧 다가옵니다. CB 투자자가 주식 전환권을 행사할 경우 물량이 쏟아져 나올 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

균등과 비례

 

 

 

 

● 증권사 : 신영증권
● 수수료 : 2,000원
● 주식수 : 187,500주

● 비례

일반 풀 청약 시 6천 주 가능하며 증거금은 6900만 원입니다.

● 균등
최소청약주수 : 50주
최소청약증거금 : 57만 5000원

 

● 주의사항

케이엔에스는 21일까지 신영증권에서 개설한 계좌만 투자 가능합니다.

신영증권에서 받은 주식을 타 계좌로 출고할 경우 수수료는 건당 1만 원입니다.

미 배정 시 수수료 없습니다.

 

 

 

케이엔에스 기업 소개

 

2006년 설립된 케이엔에스는 2차 전지 중 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 설비를 전문으로 제조하는 기업입니다.

원통형 CID 장비의 주요 고객사는 LGES와 삼성 SDI이며 BMA 자동화 설비의 주요 고객사는 LGES와 SK온입니다.

 

케이엔에스는 지난해 연결기준 매출액은 347억 원 영업이익 60억으로 전년 대비 21%, 50% 증가하였습니다. 특히 주력 상품인 원통형 CID 장비와 BMA 자동화 설비가 올 3분기 매출 178억 원으로 전년 대비 27% 성장하였습니다. 

 

케이엔에스는 확보된 공모자금으로 베트남범인에 투자하여 2차 전지 장비 개발 및 공급을 신규 사업을 추가하여 2차 전지 종합 장비 전문 기업으로 성장할 계획이라 밝혔습니다.